Обзор crm-систем: 6 лучших сервисов для бизнеса

Зачем и кому будет полезна CRM-система в отделе продаж?

CRM значительно упрощает работу

Мы разобрали самые популярные CRM-платформы, а также какие бывают системы по специализации, назначению и уровню обработки информации. Теперь расскажем о том, кому может пригодиться такая программа.

Владельцам малого и среднего бизнеса

Предпринимателям CRM подойдёт для решения следующих задач: автоматизации рутинной работы, увеличения выручки и разработки стратегии развития с помощью анализа данных, полученных из разных источников.

Руководителям и менеджерам в отделе продаж

CRM — незаменимый инструмент для отдела продаж, который позволяет систематизировать клиентскую базу, разрабатывать шаблоны для взаимодействия с клиентами, структурировать и контролировать работу менеджеров, ускорять процесс закрытия сделки, выявлять уровень вовлечённости в работу сотрудников, измерить уровень доверия клиентов к компании, прогнозировать уровень продаж, а также планировать дальнейшие пути развития отдела.

Таким образом, программное обеспечение снижает нагрузку на менеджеров, а значит, у них появляется больше времени для выполнения прямых обязанностей. Руководителю отдела больше нет надобности контролировать работу сотрудников, поэтому он может заниматься только развитием своего дела.

Начинающим предпринимателям

Платформа будет крайне полезна предпринимателям: с её помощью сокращаются расходы на административный персонал, создаются эффективные методы для реализации стратегии продаж и статновятся конкурентоспособными на рынке.

Что такое CRM система

Перед тем как мы подробно рассмотрим 15 популярных CRM-систем для малого и среднего бизнеса, сначала расскажем, что это такое и как работает.

Автоматизация бизнес-процессов повышает эффективность работы: способствует стабильному функционированию и сводит к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором.

Некоторые ошибочно полагают будто CRM — это что-то очень сложное и непонятное, но это не так. На самом деле это просто программа для управления бизнесом.

С помощью программного обеспечения можно увеличить прибыль, оптимизировать процессы и повышать лояльность пользователей. В CRM контактные данные клиентов и истории операций всегда под рукой: вы можете отправить напоминание о себе или проанализировать поведение аудитории в любой момент.

Шаг 6. Не забыть про сопровождение после установки

Частая проблема — только вчера поставили новое ПО, кто-то нажал не на ту кнопку, и у всей компании пропал доступ к почте, клиентской базе и папкам внутренней сети. Работа стоит, миллионные сделки под угрозой. С CRM-системой Мегаплан такого не случится по двум причинам:

Здесь стоит защита от подобных досадных ошибок.
Всегда можно вернуться к последней сохраненной версии.

Любые обновления CRM-продуктов будут загружаться автоматически, удаленно и совершенно бесплатно. Если возникнут вопросы — можно обратиться к сотрудникам Мегаплана в режиме онлайн или заглянуть в справочный центр. Ничего дополнительно устанавливать или покупать не нужно.

На что смотрели

В нашем представлении, идеальная CRM-система для учебного центра должна быть недорогой, облачной, универсальной и одновременно гибкой. Заявки собираем с разных каналов, а обрабатываем по телефону. Чтобы искать аналог системно, мы собрали пул хотелок.

Читайте по теме:

Что нам было важно:

1. Цена. Хотелось, чтобы не за все деньги мира. На самом базовом тарифе Salesforce мы платили 25$ за пользователя и это казалось слишком дорого. У нас 8 менеджеров, месячная лицензия обходилась в 200$. Любая из отечественных систем обходилась дешевле.

2. Сделки + проекты. Раньше продажи велись в CRM, а работу по разработке курсов делали в Trello. Хотелось объединить. Поэтому мы искали систему с модулем таск-менеджера. Хотя бы самым простым.

3. Документооборот. Мы отправляем клиентам договоры и выставляем счета. Поэтому хотелось, чтобы можно было пересылать документы и тут же подписывать, автоматически заполнять шаблоны.

4. Интеграции

Мы используем разные инструменты в работе, поэтому важно, чтобы большую их часть можно было интегрировать. Иначе централизация в виде CRM теряла смысл

Критично важными для нас были IP-телефония, банкинг, почтовые рассылки в Unisender и интеграция с мессенджерами.

5. Модуль с лидами. Мы собираем заявки от слушателей из разных каналов. Люди пишут нам на сайте, стучат в Телеграме и Востапе, даже в соцсетях. Хотелось, чтобы новые обращения от клиентов приходили из разных каналов в одно окно. Иначе был риск кого-то потерять.

6. Прозрачная аналитика. Хотелось отслеживать хотя бы базовые показатели: средний чек, количество сделок, статистику по воронке. Как минимум нужна была статистика по воронкам и выручке. В идеале эту статистику хотелось видеть в разрезе на каждого менеджера.

7. Поддержка. С Salesforce были большие проблемы. Наш базовый тариф не давал приоритетной поддержки, ответа иногда ждали днями. А еще глобальная поддержка доступна только на английском. По любым вопросам было проще дернуть интегратора за деньги, чем стучать в сервис.

8. Гибкость. Нам не нужны были лишние модули. Хотелось все собрать и доработать под себя, не замыкаясь на базовом функционале.

Когда проговорили все критически важные вещи, примерно поняли, что хотим.

Этапы внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами

Этапы внедрения CRM-системы можно условно разделить на несколько шагов:

Выбор CRM-системы (что внедряем):

Разновидностей узкоспециализированных или широкоформатных CRM систем довольно много. Нужна ли вам CRM-система только для отдела продаж, для мониторинга маркетинга, контроля сервиса организации или для управления бизнес процессами в целом и так далее. Здесь учитываются конкретные нужды компании и каких-либо точных советов по этому пункту нет.

Внедрение CRM-системы (кто внедряет):

По-настоящему качественное и эффективное внедрение возможно только путем привлечения опытных специалистов. «Шишки», набитые в процессе и недоработки, не видные на первый взгляд, если внедрение происходит внутренними (самостоятельными) ресурсами, не только растягивают внедрение CRM-системы на неопределенный срок, но также не дают никаких гарантий, что результат будет таким, каким его ожидает руководство.

Более высокие денежные затраты, в свою очередь, минимизируют затраты временные и подразумевают под собой гарантированные результаты. Баланс между этими параметрами руководством компании должен быть выведен правильно с учетом того, что временные инвестиции по своей эффективности не уступают денежным, а в некоторых случаях и превосходят их.

Подробнее

Практическое внедрение CRM-системы (как внедряется):

На этом этапе нужно четко понимать, что «дорожная карта» внедрения вашей CRM-системы – это не прямая линия. Запланированный проект, несомненно, будет обрастать дополнительными интеграциями, доработками и изменениями. По мере того, как вы сами будете лучше понимать возможности CRM-систем, «интеграторы» будут более глубоко погружаться и понимать нюансы конкретно вашего бизнеса. Итогом такой работы станут эффективные и четко выверенные процессы автоматизации CRM-системы и ее функционирования.

Ответственный за внедрение (кто контролирует):

Идеальный портрет сотрудника, отвечающего за внедрение CRM-системы в компании – это человек, заинтересованный во внедрении, обладающий достаточным количеством полномочий для принятия решений, зарекомендовавший себя как ответственный и способный к изучению нового пласта данных. Либо сотрудник, имеющий непосредственный опыт по внедрению (и здесь имеется в виду опыт именно контроля внедрения, а не его практической реализации) CRM-систем.

Подробнее

Заключительный этап внедрения CRM-системы условно делится на три шага: настройка, обучение, сопровождение.

Настройка базовых инструментов, подготовленных и внедренных на основании проекта системы. Это регистрация сотрудников, раздача прав доступа, построение иерархической системы, постановка задач, настройка воронок, интеграция со сторонними сервисами, пределы автоматизации и так далее. Этот этап схож с этапом выбора CRM-системы тем, что, опять же, все будет индивидуально под нужды вашего конкретного бизнеса.
Несомненно, важным шагом будет обучение сотрудников работе внутри CRM-системы. И к этому шагу нужно подойти с не меньшей ответственностью. Очевидно, что по-настоящему эффективной CRM-систему можно назвать только при грамотном использовании этой самой системы.
При правильной настройке и использовании CRM-системы может сложиться впечатление о простоте ее использования и эксплуатации. Однако, нельзя забывать, что любая CRM-система – это многообразный комплект подсистем с легкими, средними, а иногда и довольно сложными взаимосвязями. Технологическая поддержка и ведение проекта в первую очередь помогают оперативно решать возникающие ситуации, тем самым поддерживая эффективность CRM-системы на должном уровне. Обязательно заключайте договор только с теми интеграторами, которые готовы предоставить дальнейшую техподдержку

Как работать в Мегаплан

Тому, кто привык вести ежедневник, блог или пользоваться мобильными планировщиками, перестроиться на работу с приложением Мегаплан будет очень просто, ведь самое главное в этом вопросе системность

Важно также показать сослуживцам, насколько важен этот продукт для развития и прибыли, мотивировать их к ответственному ведению их частей мегаплана.
Не откладывайте внесение новых задач в мегаплан, не пишите их на бумаге, чтобы потом занести в систему, сразу же отправляйте их в обработку

При поступлении заказов устно, по почте или по телефону также отмечайте в задачах эти сделки и сразу планируйте будущую рассылку или роллер.
Не ставьте задачи, которые не сможете выполнить, а также не перегружайте день заданиями: срочное сегодня или в ближайшее время, а не срочное может и подождать.
Не переносите дедлайны, хотя планировщик и позволяет это сделать. За просрочки штрафуйте и себя и сотрудников, естественно предварительно оговорив это положение.
Внимательно следите за статистикой реализации задач, стремитесь найти слабые места и укрепить их.
Не пренебрегайте уникализацией, используйте настройки, чтобы персонифицировать систему.
Не забывайте добавлять свежую контактную информацию клиентов, отправляйте клиентам сувениры на день рожденья.
Не забудьте скачать мобильную версию, а потом синхронизировать мобильный и браузерный план.
Стремитесь к опережению графика, если есть возможность выполнить завтрашнюю работу сегодня, то делайте это, естественно, только если все сегодняшние задачи выполнены.
Начинайте и завершайте рабочий день с просмотра crm: первое поможет вам определиться с рядом текущих дел, а последнее проанализировать уровень и качество выполнения.

2016: Модернизация представления отчетности

В 2016 году компания начала проводить редизайн CRM «Мегаплан».

Кроме того, в 2016 году CRM «Мегаплан» превратилась в комплексную платформу, куда могут быть добавлены различные сервисы и приложения для обмена данными с другими системами, повышающие ее эффективность и удобство для пользователей. Возможность создавать такие приложения появилась как у сторонних разработчиков, так и у пользователей системы. Данные из «Мегаплана» могут интегрироваться с другими системами заказчиков, осуществляющими, например, пропускной режим на предприятии, бухгалтерские расчеты и проводки, учет складских запасов, управление ценами и оценку эффективности различных каналов продаж, а также с почтовыми сервисами, единой базой контактов, цифровой телефонной станцией и т. д. Открытие CRM-системы для интеграции со сторонними приложениями даст возможность пользователям наладить постоянную синхронизацию данных «Мегаплана» с другими информационными системами, а также использовать данные этих систем внутри «Мегаплана».

В модернизированном модуле Отчеты изменен фильтр данных и панель инструментов, добавлены четыре режима просмотра. В составе версии по умолчанию включены 10 отчетов, которые покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько сделок закрыто, объем выручки в прошедшем месяце.

Отчеты можно копировать, печатать, переносить в MS Excel или удалять прямо из списка — они выделяются в жирным шрифтом.

Скриншот окна программы (2015)

В системе появился инструмент тестирования, он поможет проверить сотрудников на знание системы и повысить эффективность работы. Тесты разделены на 2 группы: Совместная работа и CRM: Клиенты и продажи. В каждой группе — три уровня сложности. Тест состоит из 15-20 вопросов, каждый из которых содержит 4 варианта ответа и только один из них верный. После успешного испытания пользователь может получить именной сертификат, подлинность которого можно проверить на сайте разработчика.

Все входящие, исходящие, пропущенные звонки сохраняются в Мегаплане в карточке клиента и календаре ответственного по клиенту. В этой версии появилась настройка, позволяющая не фиксировать звонки без разговора. Подключение почты упростилось: подсказки проведут по всем этапам настройки. Подключение возможно из любого места программы.

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.

Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные {‌{ПредыдущийМесяц}‌} и {‌{ТекущийГод}‌}.

После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.

Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.

Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.

Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.

Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.

Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.

Специализация

Интерфейс Mango Call Center

Разработчики CRM предлагают 3 вида программ в зависимости от специфики работы:

Универсальные и многозадачные

К ним относятся комплексные CRM для решения любых задач. Ключевая особенность — универсальность использования: программы подходят как небольшим компаниям, так и крупным корпорациям.

Встроенные специализированные

Это программы, которые внедряются в другие сервисы для оптимизации работы. Отличный пример — конструктор для лендингов Tilda, который имеет собственную CRM. То есть, взаимодействовать с лидами, которые пришли с лендингов.

Отраслевые

Это CRM c узкой областью применения для решения конкретных задач. К этому виду отнесятся Mango Office, Yclients и Carrot quest. Например, c Mango Office, специализирующемся на работе с call-центрами, записываются разговоры звонков, создается виртуальная АТС и фиксируется выполненный объём работы.

2020: Запуск бесплатного сервиса для контроля за работой удаленных сотрудников

31 марта 2020 года разработчики CRM-системы `Мегаплан` сообщили о запуске бесплатного сервиса для контроля за работой удаленных сотрудников. Платформа поможет руководителям настроить безопасный обмен документами компании, отслеживать задачи, контролировать исполнителей и общаться в защищенном чате на смартфоне или домашнем компьютере.

По данным исследования Мегаплана, 16% россиян на конец марта 2020 года перешли на домашний режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, доля сотрудников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 63%. Переход на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров и сервисов видеоконференций, отмечают аналитики SimilarWeb. В то же время количество пользователей Мегаплана на мобильных устройствах за две недели выросло на 24%, при этом время рабочей сессии увеличилось в среднем на 1,5 часа в день.

Бизнес активно ищет инструменты, чтобы оставаться на связи с сотрудниками и контролировать исполнение задач. Так, с 16 марта 2020 года количество запросов на подключение к Мегаплану увеличилось на 25%. И главным вызовом для нас стало то, что основной продукт компании намного больше и сложнее текущих потребностей рынка. Поэтому мы изучили самые популярные опции, которые ищут наши потенциальные пользователи, и объединили их в одном полностью бесплатном сервисе,
отмечает генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов

Мегаплан предлагает бизнесу бесплатно и без ограничений по количеству сотрудников воспользоваться менеджером задач с гибкой настройкой прав доступа для сотрудников, корпоративным календарем и чатом, а также возможностью безопасно обмениваться и хранить в облаке 10 ГБ данных. Пользователи смогут бесплатно установить на смартфон мобильное приложение для оперативного контроля за выполнением задач и результатами сотрудников. Подключиться к бесплатному сервису можно на megaudalenka.ru.

Мы запустили бесплатный продукт, чтобы помочь бизнесу, который несет огромные убытки из-за пандемии и ее последствий, как можно быстрее наладить работу в дистанционном режиме. Хотелось бы, чтобы люди на удаленке продолжили профессионально расти и эффективно работать, а не бездумно сидеть на развлекательных сайтах,
поясняет позицию компании Сергей Козлов

Основные инструменты и возможности

Внедрение CRM-систем позволит расширить возможности для ведения бизнеса.

Видео — как работают CRM системы в отделе продаж для ведение базы клиентов:

В основной блок программного обеспечения входят разделы, которые позволяют:

вести учет клиентской базы и заполнять информацию, которая будет доступна для других сотрудников компании;
взаимодействовать со списком имеющихся контактов;
создавать готовые коммерческие предложения с помощью встроенных шаблонов;
планировать и выставлять текущие задачи для сотрудников и отслеживать статус их выполнения;
оперативно получать отчетную и аналитическую информацию;
согласовывать и контролировать работу между сотрудниками и отдельными структурными подразделениями;
регистрировать сделки, оформлять договоры и другую отчетную документацию, необходимую для заключения контрактов;
совершать звонки клиентам с помощью встроенной системы интернет-телефонии;
отправлять коммерческие предложения и совершать рекламную рассылку писем;
анализировать выполнение поставленных задач и эффективность продаж на любом отрезке времени с помощью визуальных графиков.

Структура платформы

Мегаплан позиционирует себя как выгодное простое сотрудничество с клиентами на основе интуитивного управления. Панель контроля, действительно, очень проста, удобна на всех этапах реализации задач. Все основные разделы находятся на верхнем главном меню. В свою очередь, при наведении мышки на отдельный раздел открываются в виде столбика подразделы, относящиеся к конкретной категории. К примеру, в главном разделе «Сделки» есть подразделы форма оплаты, вид доставки, импортирование заказов, смена статуса сделки и т.д.

Общение между сотрудниками

Стоит отметить такое значительное преимущество функционала СРМ платформы, как расширенные возможности для общения внутри системы всех сотрудников офиса:

внутренний месенджер для обмена напоминаниями, письмами;
бесплатные звонки.

Внутренний СМС сервис имеет удобные опции и настройки. В разделе «Общение» есть возможность отредактировать СМС посылание, указав количество контрагентов, название темы (тематический раздел) и сам текст послания. Все сообщения и звонки отображаются в ленте активности работника (в правой боковой панели).

Работа с клиентами

На «широкую ногу» поставлена работа с базой клиентов. Именно в этой части собраны все удобные функции СРМ системы как таковой, поскольку весь функционал многие эксперты сравнивают с Task-менеджером. Можно с помощью нескольких настроек (пользовательских фильтров) составить группы клиентов по ликвидности: действующие клиенты, VIP-база, отказы, постоянные и т. д., в зависимости от целей компании.

Единственный недочёт, который не предусмотрен системой – это отсутствие группы «Лидов» и «Клиентов». Мегаплан не предоставляет возможности разместить потенциально привлекательных клиентов, которые ещё не заключали сделки, но являются целевой клиентской базой, в отдельной папке. С другой стороны, всегда есть возможность поставить фильтры внутри объекта «Клиенты», и сложностей в работе не возникнет.

Личное преимущество системы в виду контроля клиентской базы – это возможность импортировать контакт с переписки Gmail, MailRu, Excel-файлов. Дополнительно существует типизация клиентов, редактирование наборов полей, используемых для контроля каждого контрагента. Можно заполнять не только им контрагента, но и личные данные, реквизиты, виды деятельности и результат ранее заключенных сделок.

Сделки

Документ, который считается базовым для работы отдела менеджеров. В данной карточке имеется вся информация по клиенту, его чеках, количестве товаров и их группа. Указанная информация позволяет проводить аналитические работы по каждому отдельному контрагенту, изучать его активность и все особенности проведения сделки (удачно, отказы, возвраты).

В существующей истории сделок есть вся информация, которая также позволяет узнать результативность проведенных работ как отдельного персонала, так и всего отдела. Ведь если имеются замечания или жалобы по работе или товару компании, все эти особенности фиксируются. Насколько правильно была организована дальнейшая работа персонала и выполнение задач, настолько положительным будет и результат.

Карточка в разделе «Сделки» имеет несколько подгрупп:

Указанный раздел содержит всю конкретную информацию по чекам и товарам, которые покупает клиент. Заинтересованность в конкретном товаре, его популярность – это результат работы всего отдела.

«Внедрение CRM-системы Битрикс24» — Интегратор

Этот курс для вас, если:

Вы хотите самостоятельно внедрить CRM-систему в своей компанииНе знаете, с чего начать и что можно сделать самим
Не готовы тратить деньги и время на услуги интегратораПонимаете, что справитесь своими силами
Вы уже пользуетесь Битрикс24, но система настроена не так, как нужноНеудобно работать, часть функций не используется
У вас не хватает знаний по возможностям системыНет понятной инструкции с примерами.

Что будет на курсе?

Пошаговое руководство по внедрению CRM-системы Битрикс24Вместе с Вами мы с нуля настроим CRM-систему Битрикс24, полностью готовую к работе
Демонстрация настройки всех модулей с примерами и комментариямиРазберём самые популярные сценарии использования CRM и особенности настройки
Домашние задания и чек-лист для самостоятельной настройкиГотовые шаблоны технического задания и чек-лист внедрения CRM-системы
Ссылки на документацию и обучающие видео от разработчикаИнформационная поддержка для самостоятельного изучения.

В результате прохождения курса вы получите настроенную CRM-систему, которая позволит:

Собирать заявки из всех источников и не терять обращения;
Совершать всё общение с клиентами из CRM-системы и видеть историю;
Повысить конверсию на каждом этапе воронки продаж;
Вести единую клиентскую базу в системе и защитить её от воровства;
Автоматизировать бизнес-процессы отдела продаж;
Контролировать все показатели работы менеджеров.

Программа курса:

Общая информация о курсе

Введение;
Общая информация о курсе;
Структура курса;
Правила обучения.

Для чего нужна CRM-система?

Для чего нужна CRM-система;
Как CRM помогает поднять продажи;
Обязательные инструменты;
Результат внедрения CRM-системы.

О системе Битрикс24

Разбор основных возможностей Битрикс24;
Облако или коробка?
Выбор тарифа;
Ссылки на полезные материалы по системе.

Этапы внедрения. Чек-лист

Этапы внедрения CRM-системы;
Чек-лист внедрения;
Шаблон технического задания;
Ошибки внедрения и как их избежать.

Регистрация, общие настройки

Регистрация. Общие настройки портала;
Настройка личного профиля;
Настройка интерфейса и элементов меню;
Включение льготного периода.

Сотрудники и структура

Добавление пользователей в систему;
Работа со списком сотрудников;
Настройка структуры компании;
Увольнение сотрудника.

Настройка прав доступа

Создание ролей в системе;
Настройка прав доступ для роли;
Присвоение роли сотруднику;
Особенности распределения прав.

Интеграция с телефонией

Варианты подключения телефонии;
Настройка встроенной АТС от Битрикс24;
Способы подключения внешней АТС;
Описание работы с телефонией.

Интеграция с почтой

Подключение и настройка почты;
Корпоративная и личная почта;
Настройка прав доступа на почту;
Шаблоны писем.

Соц.сети и мессенджеры

Описание инструмента “Открытые линии”;
Подключение каналов;
Общие настройки открытой линии;
Настройка очереди обращений.

Интеграция с сайтом

Способы интеграции с сайтом;
Создание и подключение CRM-формы;
Подключение своих форм через вебхук;
Виджет на сайт (Онлайн-чат и заказ звонка).

Настройка воронки продаж

Нужны ли вам Лиды? Режим работы CRM;
Принцип построения воронки продаж;
Настройка этапов для лидов и сделок;
Настройка дополнительных направлений.

Поля и настройка карточек

Настройка типовых полей и справочников;
Создание дополнительных полей. Типы;
Примеры использования полей;
Настройка карточек. Расположение полей.

Товары и работа с каталогом

Свойства товаров. Создание своих свойств;
Ручное добавление товаров;
Импорт товаров из файла;
Работа с каталогом товаров.

Работа с документами

Добавление реквизитов своей компании;
Встроенные шаблоны счёта и предложения;
Конструктор документов. Примеры;
Настройка документа по своему шаблону.

CRM-маркетинг. Рассылки

Что такое CRM-маркетинг;
Обзор Битрикс24.CRM-маркетинг;
Как сегментировать клиентскую базу;
E-mail-рассылка, SMS-рассылка, обзвон.

Автоматизация процессов

Описание роботов и триггеров;
Автоматические задачи и уведомления, контроль сроков. Примеры настройки;
Автоматизация документооборота.

Отчёты и аналитика в СRM

Отчеты по лидам;
Отчеты по сделкам;
Конструктор отчётов;
Дополнительные отчеты в приложениях.

Результат прохождения курса:

Полностью настроенная под ваши бизнес-процессы и готовая к работе CRM-система Битрикс24.

Интеграция и внедрение CRM

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность бизнес-модели SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ. Вся работа ведется в браузере, а пользователь вносит ежемесячные платежи за пользование системой. Это позволяет компаниям значительно экономить и не связывать себя какими-либо обязательствами.

Мегаплан можно кастомизировать в облаке, то есть настраивать интерфейс под задачи компании и связывать с любыми другими учетными системами и сервисами. Через модуль интеграций API можно связать Мегаплан с программой колл-центра, сервисом рассылки или IP-телефонией. Для этого нужно настроить автоматический обмен данными между ними, синхронизировав потоки событий.

WireCRM

WireCRM – это конструктор, который позволит собрать персональную CRM. В систему можно добавить только то, что будет использоваться, и не перегружать интерфейс лишним функционалом.

Рабочее пространство компактное и аккуратное. После регистрации с помощью подсказок можно добавить сотрудников, клиентов, сделки, запланировать активности. Затем можно перейти в магазин приложений и установить нужные модули. Все действия последовательно разбиты по шагам – настроить платформу несложно.

Особенности и преимущества

Одна из самых простых и понятных CRM – минималистичный интерфейс, единый тариф, быстрое внедрение.
Много бесплатных модулей в магазине приложений: учет товаров, заказов и платежей, выставление счетов, воронка продаж, корпоративный чат, различные интеграции.
Удобный планировщик задач: личное планирование, задачи сотрудникам, статусы, уведомления. Задачи можно привязывать к клиентам, сделкам, проектам.
Финансовый модуль для учета приходов, расходов и переводов.
Сделки можно просматривать в разном виде. Доступны таблица, доска, графики по датам, календарь, карта, аналитика.
Более 50 отчетов с гибкими настройками и фильтрами. Среди них есть отчеты по активности, сделкам, действиям клиентов, дисконтным картам и холодным звонкам.
Неограниченное файловое хранилище, но один документ не должен превышать 10 МБ. Файлы можно прикреплять к любым объектам: записям, карточкам, сделкам, задачам.
Штрихкодирование товара – функция, которая облегчает внутренний товарный учет.

Минусы

Нет коробочной версии.
По отзывам пользователей, мало справочной информации. Мануалы есть, но они недостаточно подробные.

Тарифы

Тариф единый без скрытых платежей. Модули, техподдержка, API – все будет бесплатно. Есть тестовый период – можно протестировать платформу в течение 14 дней.

Кому подойдет

AmoCRM

AmoCRM – популярная облачная платформа, ориентированная на продажи. В мае 2022 года состоялась презентация новой версии – по словам разработчиков, система стала еще удобнее.

Интерфейс интуитивно понятный, есть подсказки для первичной настройки. Хорошо продумана логика меню – легко разобраться самостоятельно. Функционала много, программу можно расширять с помощью виджетов из раздела amoМаркет. Есть удобный рабочий стол, на котором расположены блоки с ключевой информацией, их можно настраивать под себя: менять местами, редактировать или удалять.

Особенности и преимущества

За автоматизацию сделок отвечает функция Digital Pipeline. Система доводит клиентов до покупки автоматически, без прямого воздействия, например, отправляет триггерные сообщения, запускает таргетированную рекламу, ставит задачи сотрудникам.
Salesbot – гибко настраиваемый бот для digital-воронки. Он отвечает клиентам в чатах, заводит карточки, добавляет примечания к сделкам.
Можно настраивать отдельные более узкие воронки, например, для повторных продаж.
Кнопка обратной связи для сайта с индивидуальными настройками. Можно подключить все популярные мессенджеры и соцсети.
Много интеграций. Программу можно связать с конструкторами сайтов, сервисами коммуникации, складскими программами, службами доставки, онлайн-чатами, доступно около 60 провайдеров телефонии и многое другое.
Хорошая аналитика. Есть конструктор отчетов, статистика по звонкам, прогноз продаж на основе регрессионного анализа, KPI и план продаж.
Скоринг – каждой сделке присваивается балл, который отражает вероятность ее успешного закрытия. Функция помогает оценивать лиды и отсекать «мусорные» заявки.
Раздел imBOX, где собраны диалоги из всех мессенджеров. Можно быстро переключаться между чатами, настраивать пользовательские фильтры, например: закрытые беседы, требует ответа и другие.

Минусы

Стоимость тарифных планов установлена для подписки от полугода, помесячной оплаты в настоящее время нет.
Нет коробочной версии.

Тарифы

Тарифные планы различаются функционалом, размером дискового пространства, лимитами по сделкам, контактам, полям. Платформу можно бесплатно протестировать в течение 14 дней.

Также разработчики предлагают пакеты по особым условиям для микробизнеса (4999 рублей в год) и стартапа (14 999 рублей в год).

Кому подойдет